或?yàn)閷?shí)際控制人控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保 |
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| 發(fā)布者：無(wú)錫瑪瑞特科技有限公司 發(fā)布時(shí)間：2020/11/29 4:29:37 點(diǎn)擊次數(shù)：369 關(guān)閉 |
三、本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)（含）28,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣三 低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè) 交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日 近三年現(xiàn)金分紅金額及比例、未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃等情況， 護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組 攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等有關(guān)文 七、本次發(fā)行股票方案的實(shí)施是否可能導(dǎo)致股權(quán)分布不具上市條件 ............. 14 二、本次發(fā)行后財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況 ..................... 30 占用的情形，或?yàn)閷?shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形 ..... 31 二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及擬采取的填補(bǔ)回報(bào)措施 ..................... 40 2018年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，首次提出新型基礎(chǔ)建設(shè)概念。此后， 政府不斷加強(qiáng)、推動(dòng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局。2020年發(fā)布的政府工作報(bào)告明確提 出“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，激發(fā)新消費(fèi)需 一環(huán)，主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三大方面及5G 基 濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》明確指出，“積極推進(jìn)第五代移動(dòng)通信（5G） 和超寬帶關(guān)鍵技術(shù)研究，啟動(dòng)5G商用�！�2019年6月6日，工信部正式向中國(guó) 電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，中國(guó)正式進(jìn)入5G商用 也將持續(xù)拉動(dòng)對(duì)新技術(shù)下網(wǎng)絡(luò)測(cè)試和優(yōu)化產(chǎn)品的需求。首先，5G基站建設(shè)規(guī)模與 流量爆發(fā)將擴(kuò)大對(duì)網(wǎng)優(yōu)產(chǎn)品在數(shù)量級(jí)上的需求；其次，5G網(wǎng)絡(luò)朝著網(wǎng)絡(luò)多元化、 出需求；再次，5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展將打造一個(gè)跨行業(yè)的融合生態(tài)，應(yīng)用場(chǎng)景更加多元 驅(qū)動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)優(yōu)化的變革，大數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景將更為廣泛。作為資深大數(shù)據(jù) 平臺(tái)（ClouDil TitanData）依托于高效智能調(diào)度框架，不僅具了超大規(guī)模數(shù)據(jù)的 司積極布局大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是對(duì)電信及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的自然延伸，具有良好的發(fā)展前景。 之一。目前，工業(yè)自動(dòng)化已發(fā)展成為一種綜合的技術(shù)。特別在5G通信時(shí)代，結(jié)合 4.0”時(shí)代，我國(guó)出臺(tái)的“中國(guó)制造 2025”發(fā)展規(guī)劃特別提到“加快推動(dòng)新一代信 設(shè)連接數(shù)量將達(dá)到246億臺(tái)，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到11,230億美元，年復(fù) 合增長(zhǎng)率高達(dá)22%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)7,500億元。在 有適用性、獨(dú)一性、高效性和簡(jiǎn)易性四大優(yōu)勢(shì)。RFID是處理高質(zhì)量數(shù)據(jù)的核心技 術(shù)，是物聯(lián)網(wǎng)感知層面關(guān)鍵的技術(shù)之一，能夠?qū)崿F(xiàn)智能物品與物聯(lián)網(wǎng)78%的非 智能物品之間的連接，在物聯(lián)網(wǎng)解決方案中發(fā)揮重要的作用。2019年中國(guó)RFID 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1100億元，增速為15.2%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)15,500 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)提供商，2017年，通過(guò)并購(gòu)一芯智能科技有限 進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)從移動(dòng)通信向物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的延伸，并形成了通信和物聯(lián)網(wǎng)、 在國(guó)家開(kāi)展“新基建”的政策背景下，以5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)為基礎(chǔ)，包括物聯(lián) 場(chǎng)規(guī)模也在逐步擴(kuò)大。需快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，把握契機(jī)，持續(xù)進(jìn)行資金投入， 創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，不得主動(dòng)謀求發(fā)行人的 準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易 本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)17,147萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前 總股本的30%，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商 本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)（含）28,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣三億 本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)（含）28,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的 截至本預(yù)案公告日，葉濱持有16.75%的股份，為控股股東和實(shí)際控 本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)（含）28,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣三億 28,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目： 本項(xiàng)目投資總額為12,042.21萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月，由組織實(shí)施。 技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)基于5G空口全徑測(cè)量系列產(chǎn)品，為5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化提供一 攬子解決方案。同時(shí)，開(kāi)發(fā)一個(gè)集成AI開(kāi)放能力的大數(shù)據(jù)分析云平臺(tái)，挖掘信令 數(shù)據(jù)的深層價(jià)值，助力運(yùn)營(yíng)商在5G時(shí)代面向行業(yè)客戶提供更有價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)， 5G是新一代蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)，2020年開(kāi)始5G通信網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模建 設(shè)周期。由于5G網(wǎng)絡(luò)使用的頻段比4G頻段高，理論覆蓋距離是4G網(wǎng)絡(luò)的1.5 倍，要達(dá)到4G相同的覆蓋效果，5G網(wǎng)絡(luò)的基站數(shù)量理論值將是4G網(wǎng)絡(luò)的1.2~1.5 根據(jù)中國(guó)電信預(yù)測(cè)，我國(guó)5G基站建設(shè)量將在未來(lái)2-3年保持增長(zhǎng)，2019年 -2026年5G基站建設(shè)總量將達(dá)到653萬(wàn)個(gè)，我國(guó)5G基站建設(shè)預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年 著5G技術(shù)的發(fā)展并逐漸商用后，一方面，為應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，滿足移動(dòng)用戶 覆蓋業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定、持續(xù)的投資；另一方面，5G技術(shù)的發(fā)展催生了車(chē)聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程 際權(quán)威機(jī)構(gòu)Statista報(bào)告顯示2020年，全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的收入規(guī)模將達(dá)到560億 美元，較2018年的預(yù)期水平增長(zhǎng)約33.33%，較2016年的市場(chǎng)收入規(guī)模翻一倍。 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，通過(guò)對(duì)5G前瞻技術(shù)的研究，持續(xù)對(duì) 5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)運(yùn)而生。與此同時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò)部署的復(fù)雜性以及應(yīng)用場(chǎng)景的多 樣性，給規(guī)�；木W(wǎng)絡(luò)測(cè)試帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。5G時(shí)代定義了eMBB、URLLC、 mMTC三大應(yīng)用場(chǎng)景，這些應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)網(wǎng)絡(luò)延時(shí)、并發(fā)數(shù)等提出了更高的要求， 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品必然需要進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，SA（獨(dú)立組網(wǎng)）與NSA（混合組網(wǎng)） 的并存，4G與5G的融合發(fā)展，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的愈加復(fù)雜，都對(duì)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品提 臺(tái)。平臺(tái)將基于云平臺(tái)技術(shù)，結(jié)合AI機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)方法，通過(guò)對(duì)5G網(wǎng)絡(luò) 理念，積極推行網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，5G建設(shè)有序推進(jìn)，新型信息基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷提 升，有力支撐社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2019年6月6日，工業(yè)和信息化部正式向中國(guó) 5G時(shí)代，行業(yè)新周期啟動(dòng)。2020年3月4日，在中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi) 的會(huì)議上，決策層強(qiáng)調(diào)，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，“新 基建”相關(guān)行業(yè)將迎來(lái)風(fēng)口。2020年3月24日，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)5G加快 術(shù)、安全”四個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著力推動(dòng)5G創(chuàng)新、融合、協(xié)同、健康發(fā)展，它將帶動(dòng) 運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資將逐漸加大，相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境回暖，行業(yè)商 星等廠家在內(nèi)的主流5G芯片Log數(shù)據(jù)的采集，可在商用5G智能終端、5G工業(yè) 同時(shí)，提供對(duì)5G NR空口無(wú)線信號(hào)的監(jiān)測(cè)和檢查，采用多用戶隨機(jī)接入，空口協(xié) 議分析,安全算法,載波聚合以及多用戶業(yè)務(wù)行為感知的檢測(cè)與分析等多項(xiàng)關(guān)鍵技 積累了豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)分析經(jīng)驗(yàn)。大數(shù)據(jù)平臺(tái)可以提供PB級(jí)海量數(shù)據(jù)的 成本。借助行業(yè)平臺(tái)的ClouDilTitanData，為行業(yè)用戶提供了端到端的業(yè)務(wù)分 廠商組織的聯(lián)合測(cè)試驗(yàn)證工作；網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)31個(gè)省、自治 實(shí)施本項(xiàng)目后，將開(kāi)發(fā)形成基于5G空口全徑測(cè)量系列產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)平臺(tái)，保障公 本項(xiàng)目投資總額為12,042.21萬(wàn)元，主要包括裝修工程費(fèi)、設(shè)購(gòu)置安裝費(fèi)、 軟件購(gòu)置費(fèi)、預(yù)費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金，其中建設(shè)投資9,010.65萬(wàn)元，預(yù)費(fèi)費(fèi)及 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期年均收入為12,141.19萬(wàn)元，年均稅后凈利潤(rùn)為1,707.92萬(wàn)元， 稅后靜態(tài)投資回收期為5.66年，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期為6.41年（含建設(shè)期2年）， 本項(xiàng)目投資總額為10,198.34萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月，由一芯組織實(shí) 示，我國(guó)自動(dòng)化設(shè)制造市場(chǎng)規(guī)模從2015年的1,520億元增加到2019年的1,865 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)2.59%。未來(lái)，隨著機(jī)器人技術(shù)、人工智能技術(shù)的發(fā)展， 型智能卡生產(chǎn)廠商的認(rèn)可，累計(jì)向各大智能卡生產(chǎn)商銷(xiāo)售超過(guò)3500條智能卡自動(dòng) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃》、 《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2018 及相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。截至2020年6月30日，累計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)利85件，其中獲授 權(quán)專(zhuān)利44件，登記軟件著作30件，核準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)14件。此外，還參與制定 別卡 集成電路卡編程接口 第4部分：應(yīng)用編程接口（API）管理》等3項(xiàng)國(guó)家標(biāo) 本項(xiàng)目投資總額為10,198.34 萬(wàn)元，主要包括設(shè)購(gòu)置費(fèi)、軟件購(gòu)置費(fèi)、場(chǎng)地 裝修費(fèi)、預(yù)費(fèi)、廠房租金、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用、鋪地流動(dòng)資金等，其中建設(shè)投資5,654.79 萬(wàn)元，預(yù)費(fèi)、廠房租金、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)及鋪底流動(dòng)資金4,543.55萬(wàn)元，擬使用募 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期年均收入為26,500.00萬(wàn)元，年均稅后凈利潤(rùn)為3,872.50萬(wàn)元， 稅后靜態(tài)投資回收期為6.02年，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期為6.48年（含建設(shè)期18個(gè) 本項(xiàng)目投資總額為5,229.00萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月，高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱由組織實(shí)施。依 托在無(wú)線通信、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域積累的技術(shù)和資源，結(jié)合一芯在RFID智能 RFID智慧工廠。基于項(xiàng)目的研發(fā)成果，將面向智能卡行業(yè)輸出新一代智慧工 Identification）即射頻識(shí)別技術(shù)，通過(guò)無(wú)線射頻方式進(jìn)行非接觸雙向數(shù)據(jù)通信，利 目標(biāo)和數(shù)據(jù)交換的目的。RFID在國(guó)內(nèi)開(kāi)始主要用于物流，資產(chǎn)管理和防盜防偽， 等多個(gè)領(lǐng)域。隨著“萬(wàn)物互聯(lián)”時(shí)代的來(lái)臨，RFID技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)世界中的作用和 地位越來(lái)越突出，目前的RFID技術(shù)運(yùn)用于物聯(lián)網(wǎng)工程中的方方面面，能實(shí)現(xiàn)智能 與物聯(lián)網(wǎng)中78%的非智能物品之間的連接，是構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)體系基礎(chǔ)也是核心 市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱我國(guó)RFID市場(chǎng)規(guī)模從2011年的 180億元增加到2019年的1100億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)25.39%。未來(lái)隨著物聯(lián) 對(duì)MES系統(tǒng)的研發(fā)，無(wú)人倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)等實(shí)現(xiàn)智能卡全生產(chǎn)流程的自動(dòng)化、無(wú)人化， 在智慧工廠基礎(chǔ)上，將研發(fā)新型RFID標(biāo)簽，包括將0.08至0.18mm的金 屬絲嵌入在PVC、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱PET、PETG、ABS等不同材質(zhì)并進(jìn)行天線繞線工藝的新產(chǎn)品等， 以滿足汽車(chē)行業(yè)、服裝行業(yè)、3C電子行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等行業(yè)在應(yīng)用上對(duì)于RFID 標(biāo)簽的特殊要求。本項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大RFID產(chǎn)品的應(yīng)用行業(yè)，不斷提升 2017年1月國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)十三五發(fā)展規(guī)劃》其中指出：到2020年， 息服務(wù)在內(nèi)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.5萬(wàn)億元，智能信息服務(wù)的比重大幅提升。推進(jìn) 物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施規(guī)劃布局，公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)突破17億。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)水 2017年6月工信部印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》， 指出：到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱地下管 網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)個(gè)。加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能力建設(shè)， 在自動(dòng)化設(shè)方面積累了電子、控制、傳感器、機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)，RFID產(chǎn)品方面 自主研發(fā)設(shè)計(jì)的超高頻標(biāo)簽累計(jì)達(dá)15款，應(yīng)用于金融、航空、零售、物流、資產(chǎn) 計(jì)向國(guó)內(nèi)外智能卡生產(chǎn)商銷(xiāo)售超過(guò)3500條生產(chǎn)線。RFID標(biāo)簽?zāi)瓿鲐浟吭谛袠I(yè)內(nèi) 越突出，RFID應(yīng)用十分廣泛，涉及到社會(huì)生活的方方面面，在物流、零售、制造 融支付等領(lǐng)域均可應(yīng)用。RFID對(duì)于提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本效果顯著。 智能技術(shù)賦能變革傳統(tǒng)行業(yè)導(dǎo)致RFID需求量顯著提升，成為行業(yè)發(fā)展新契機(jī)，驅(qū) 本項(xiàng)目投資總額為5,229.00萬(wàn)元，主要包括裝修工程費(fèi)、設(shè)購(gòu)置及安裝費(fèi)、 軟件購(gòu)置費(fèi)和預(yù)費(fèi)，其中建設(shè)投資4,980.00萬(wàn)元，預(yù)費(fèi)249.00萬(wàn)元，擬使用 本次募集資金總額中的8,354.56萬(wàn)元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，占本次發(fā)行 有利于增強(qiáng)的資金實(shí)力，提高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，滿足經(jīng)營(yíng)的資金需求， 自動(dòng)化設(shè)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、RFID智慧工廠研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資 動(dòng)化設(shè)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、RFID智慧工廠研發(fā)項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì) 化。本將按照發(fā)行的實(shí)際情況對(duì)章程中關(guān)于注冊(cè)資本、股本結(jié)構(gòu)及與本 截至本預(yù)案公告日，葉濱持有16.75%的股份，為控股股東和實(shí)際控制 本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)（含）28,000.00萬(wàn)元，本次發(fā)行完成后，股 本將相應(yīng)增加，的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變 化，本次發(fā)行完成后葉濱仍為實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變 會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。若在未來(lái)擬調(diào)整高管人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有 設(shè)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、RFID智慧工廠研發(fā)項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以 及市場(chǎng)前景；通過(guò)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于增強(qiáng)的資金實(shí)力，提高的抗風(fēng) 將大幅增加，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況將得到顯著改善，可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力 導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但本次發(fā)行完成后， 的資金實(shí)力將得到明顯提升，有助于擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模，從而逐步提升公 加，并有效緩解日益增長(zhǎng)的日常營(yíng)運(yùn)資金需求所致的現(xiàn)金流壓力�？傮w來(lái)看，本 關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等方面不會(huì)發(fā)生重大變化。 正常的業(yè)務(wù)往來(lái)，不會(huì)存在違規(guī)占用資金、資產(chǎn)的情況，亦不會(huì)存在為控股股東 截至2020年3月31日，合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為23.35%。本次發(fā)行 全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，假設(shè)按照募集資金金額28,000萬(wàn)元計(jì)算，本次發(fā)行完成后， 的資產(chǎn)負(fù)債率將下降至約23.15%。因此，本次發(fā)行能夠進(jìn)一步優(yōu)化的資產(chǎn)負(fù)債 我國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的發(fā)展勢(shì)頭迅猛，為業(yè)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了較好的宏觀 環(huán)境。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)的發(fā)展在一定程度上也受到了政策紅利的影響。 烈。雖然對(duì)此保持清晰的認(rèn)知，加大研發(fā)投入，優(yōu)化銷(xiāo)售策略，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控意 識(shí)，突出核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境仍然將對(duì)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。 形成較大金額的商譽(yù)。截至2020年3月31日，合并報(bào)表口徑商譽(yù)賬面價(jià)值為 管理、人才、業(yè)務(wù)融合等方面給予支撐，但是由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如果被并購(gòu)的 企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大不利變化，仍面臨商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利 證后決定的，但市場(chǎng)本身具有不確定性，如果宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)發(fā) 展方向發(fā)生變化，或現(xiàn)有潛在客戶開(kāi)拓未達(dá)到預(yù)期等，將影響新增產(chǎn)能消化，使募集 費(fèi)用將有所增加，如果本次募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期收益，則可較好地消化新 增折舊攤銷(xiāo)費(fèi)用；如果本次募集資金投資項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期收益，則存在因新增的 受新冠肺炎疫情影響，各地政府相繼出臺(tái)并嚴(yán)格執(zhí)行了關(guān)于延遲復(fù)工、限制物流、 人流等疫情防控措施，一定程度上受到延期開(kāi)工及產(chǎn)品流通不暢的影響。若本次 新冠肺炎疫情的影響在短期內(nèi)不能得到控制，可能會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽? 際和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資本市場(chǎng)走勢(shì)、市場(chǎng)心理和各類(lèi)重大突發(fā)事件等多方面因素 的影響。投資者在考慮投資本股票時(shí)，應(yīng)預(yù)計(jì)到前述各類(lèi)因素可能帶來(lái)的投資風(fēng) 需求計(jì)劃等因素，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理的短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān) 系，確定合理的利潤(rùn)分案，保持利潤(rùn)分配政策的合理性、連續(xù)性和穩(wěn)定性。 1、可采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分 配利潤(rùn)。在符合現(xiàn)金分紅的條件下，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。 �。�2）提取法定公積金。按稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金，當(dāng)法定公積金累 �。�3）提取任意公積金。從稅后利潤(rùn)提取法定公積金后經(jīng)股東大會(huì)決議，還可 �。�4）支付股利。彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，股利按股東持有股 （1）該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后 （3）無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）；重 大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu) 買(mǎi)設(shè)的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%，且超過(guò)5000萬(wàn)元 4、在符合現(xiàn)金分紅條件情況下，每年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí) 現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十，且近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于近三年 5、在實(shí)施上述現(xiàn)金分配股利的同時(shí)，可以派發(fā)股票股利。采用股票股利 進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)以給予股東合理現(xiàn)金分紅回報(bào)和維持適當(dāng)股本規(guī)模為前提，并 應(yīng)當(dāng)具有成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等線、具體分配比例由董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展要求擬定，高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱并由股東大會(huì) 審議決定。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、 盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照章程規(guī)定 �。�1）發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分 �。�2）發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分 �。�3）發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分 1、董事會(huì)在利潤(rùn)分案論證過(guò)程中，需與獨(dú)立董事、外部監(jiān)事（若有）充 分討論，認(rèn)真研究和論證現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和比例、調(diào)整的條件及其決 策程序要求等事宜，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤(rùn)分 配預(yù)案；在審議利潤(rùn)分配預(yù)案的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議上，需分別經(jīng)董事會(huì)全 2、獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議； 4、經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表 5、股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)應(yīng)通過(guò)多渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn) 行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題；涉 及利潤(rùn)分配相關(guān)議案，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可向股東征 集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。對(duì)于報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的以及低于既定 政策或回報(bào)規(guī)劃的現(xiàn)金分紅方案，在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還將向股東 1、將綜合考慮盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部 融資環(huán)境等因素，制定未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃，明確各期利潤(rùn)分配的具體安排和形式、 2、存在股東違規(guī)占用資金情況的，應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利， 4、在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利符合利潤(rùn)分配條件時(shí)，董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù) 案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露； 5、監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程 6、確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策時(shí)，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明 原因，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào) 整利潤(rùn)分配政策的議案需事先征求獨(dú)立董事的意見(jiàn)，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案須 經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)；股東大會(huì)審議有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案應(yīng)當(dāng) 經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并在定期報(bào)告中就現(xiàn)金 7、應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策的制 定及執(zhí)行情況。年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，還將說(shuō)明未分紅原因、未用于分 紅的資金留存的用途和使用計(jì)劃；其中，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行 �。�5）中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到 利潤(rùn)分配預(yù)案> 的議案》，同意以2017年12月31日總股本560,861,718股為基數(shù)，每 10股派發(fā)人民幣0.2元現(xiàn)金（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金11,217,234.36元。本次利潤(rùn)分配 <已經(jīng)實(shí)施完畢。 利潤(rùn)分配預(yù)案> 的議案》，同意2019年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股，不以資本 度利潤(rùn)分配預(yù)案> 的議案》，同意2019年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股，不以資 實(shí)現(xiàn)的歸屬于母所有者的凈利潤(rùn)在提取法定盈余公積金及向股東分紅后， 當(dāng)年的剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，主要用于的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，補(bǔ)充流動(dòng)資 金，有利于增強(qiáng)的資金實(shí)力，提高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，滿足經(jīng)營(yíng)的資金需求， 第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《未來(lái)三年（2019年-2021年）股東回報(bào) 配利潤(rùn)，在符合現(xiàn)金分紅條件情況下，未來(lái)三年原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅， 1、在符合現(xiàn)金分紅條件情況下，每年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的 可分配利潤(rùn)的百分之十，且三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于三年實(shí)現(xiàn)的年均可 2、在實(shí)施上述現(xiàn)金分配股利的同時(shí)，可以派發(fā)股票股利。采用股票股利 進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)以給予股東合理現(xiàn)金分紅回報(bào)和維持適當(dāng)股本規(guī)模為前提，并 應(yīng)當(dāng)具有成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等線、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平 以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《章程》規(guī)定的程 �。�1）發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分 （2）發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分 （3）發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分 紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例應(yīng)達(dá)到20%；發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金 支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。若當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利符合利潤(rùn)分配條件， 董事會(huì)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展等需要未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案，應(yīng) 當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅原因，還應(yīng)說(shuō)明未用于分紅的留存資金用途。獨(dú)立董事應(yīng) 的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的 若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組 攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)要求，為保 （3）假設(shè)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為28,000.00萬(wàn) 元，暫不考慮相關(guān)發(fā)行費(fèi)用；發(fā)行股份數(shù)量上限為17,147萬(wàn)股。根據(jù)本次發(fā)行方 案，本次發(fā)行股份數(shù)量上限不超過(guò)本次發(fā)行前上市總股本571,596,718股的 �。�4）2019年歸屬于母股東的凈利潤(rùn)為-48,278.25萬(wàn)元，歸屬于母公 司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-47,731.88萬(wàn)元。假設(shè)2020年度實(shí)現(xiàn) 的扣非前后歸屬于母股東的凈利潤(rùn)可能出現(xiàn)三種情況：1）虧損，2020年度扣 非前后歸屬于母股東的凈利潤(rùn)與2019年全年一致；2）盈虧平衡，2020年度 扣非前后歸屬于母股東的凈利潤(rùn)均為0萬(wàn)元；3）盈利，2020年度扣非前后歸 屬于母股東的凈利潤(rùn)均與2018年一致，分別為5,669.34萬(wàn)元、4,981.05萬(wàn)元。 不代表對(duì)2020年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng) 權(quán)益工具的區(qū)分及相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定> 的通知》（財(cái)會(huì)[2014]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定進(jìn) 其中：P0為歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利 潤(rùn)；S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票 股利分配等增加股份數(shù)；Si為報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為報(bào)告期因回購(gòu)等減少 股份數(shù)；Sk為報(bào)告期縮股數(shù)；M0報(bào)告期月份數(shù)；Mi為增加股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)； 稀釋每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券等增加 其中，P1為歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的 凈利潤(rùn)，并考慮稀釋性潛在普通股對(duì)其影響，按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。在計(jì) 算稀釋每股收益時(shí)，應(yīng)考慮所有稀釋性潛在普通股對(duì)歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常 性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)和加權(quán)平均股數(shù)的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序 其中：P0分別對(duì)應(yīng)于歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通 股股東的凈利潤(rùn)；NP為歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)；E0為歸屬于普通股股東的期初凈資 產(chǎn)；Ei為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)；Ej為報(bào)告期回購(gòu)或 現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)；M0為報(bào)告期月份數(shù)；Mi為新增凈資產(chǎn)次月 起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Ek為因其他交易 或事項(xiàng)引起的、歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)增減變動(dòng)；Mk為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減變動(dòng)次月起 表對(duì)2020年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，也不構(gòu)成的盈利預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)承諾。 證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》、 規(guī)則》（2020年修訂）、《上市監(jiān)管指引第2號(hào)——上市募集資金管理 規(guī)定行使職權(quán)、做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)， 提供制度保障。將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，全面提升經(jīng)營(yíng)管理水平， 回報(bào)，制定了《未來(lái)三年（2019年-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》。將嚴(yán)格執(zhí)
方式損害利益，不得動(dòng)用資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)； |
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